1994 год. «Потом я стал военным и стрелять мне приходилось часто». Саня, мужчина в годах, ставший полковником приезжает в город, разорённый войной, его обступают беженцы. Он приказывает посадить их в свой вагон, несмотря на наличие там документации и спецсредств. К нему подползает старый пьяный опустившийся бомж и ругается смутно знакомыми словами. Полковник с криком «Толян!» хватает бомжа, заходящегося в кашле, разрывает на нём рубаху и видит на груди портрет Сталина. Александр прижимает старика к груди, но тот умирает. На его спине нет татуировки леопарда, похоже Саня обознался.
Поезд уезжает из города. В поезде мать поёт ребёнку ту же песню, что маленькому Сане в своё время в поезде пела его мама. Саня ложится на полку, на его спине видна татуировка леопарда. На проходящем мимо вагоне стоит призрак его отца.