Какой частью речи является слово "ранним"

Добрый день! Утро - сущ. Проснуться утром - наречие. Проснуться ранним утром. Слово "ранним" - какая здесь это часть речи? Ведь оно уже не определяет признак предмета, а является признаком признака. Не понятно, способно ли оно изменяться. При этом слово "ранним" отвечает на падежный вопрос прилагательного: утром (каким?) ранним. Синтаксическая роль также не ясна и, думаю, будет зависеть от ответа на вопрос: какая это все-таки часть речи? Спасибо!