Беовульф прославленный герой нормандских народов приходит на помощь одному из королевств и уничтожает местного демона - Грендля. У последнего жутко развит слух и он обеспокоенный шумом, который издают часто гуляющие на веселе люди, врывается в их покои и успокаивает, порвав несколько на части и убив ещё нескольких для полного смирения. Устроив засаду и ранив Грендля, Биовульф находит его логово и добивает его. В это время красавица-дочь короля влюбляется в Биовульфа и это взаимно. МАть ГРендля - ужасное и непобедимое чудовище мстит за своего сына убив во время празднования победы над Грендлем много бойцов Биовульфа и короля. Биовульф идёт в логово и там в пещерах он встретиться и переспит с ней, показавшись из воды она может принимать лик красивой женщины. Биовульф становится королём, живёт с королевой и воспитывает ребёнка, когда в его царство стал прилетать и губить всё дракон. Он узнаёт что это его сын и выбирает жизнь человека и будуче смертельно раненным убивает дракона в жестокой схватке, вырывая у последнего сердце. Мать Грендля и Дракона уплывает в неизвестном направлении. Отсаётся славная память и люди продолжают жить!)