качаем virtualdub или virtualdubmod (если файл на AVI), кидаем в него видео, в меню audio выбираем full processing mod, тамже выбираем compression и выбираем нужный формат аудионажимаем Ctrl+P выбираем DivX или XviD нажимаем встроенным в данные кодеки калькулятором выбираем нужный объем с учетом времени видео и формата аудио, ОК и жмем F7 называем и ждем что получится