Помогите найти мультфильм

Помогите найти мультфильм. Раньше любил смотреть мультфильм про дракона, спустя лет 5-6 решил посмотрёть ещё раз, но забыл название. В мультфильме был парень который превращался в красного дракона, у него были черные волосы, и сверху немного зелени. В дракона умел превращаться ещё и его Сенсей (Старик низкого роста, превращался в тёмно синего дракона). Ещё помню что главный персонаж и его Сенсей появлялись в одной из серий "Лио и Стич".